盖世汽车研究院：8月销量创历史同期新高

01 整体乘用车市场

8月产销同环比均上升。8月产销量分别达到227.4万辆和227.3万辆，同比分别上升5.4%和6.9%，环比分别上升7.5%和8.3%；国家和地方促消费政策密集出台，车企促销力度大，叠加大量优质高性价比新车上市刺激需求释放，8月车市销量实现同环比超预期增长。1-8月，乘用车产销累计完成1566.1万辆和1564.3万辆，同比分别增长5.8%和6.7%。

出口市场保持持续增长，8月出口销量34.9万辆，环比增长7.2%，同比增长34.1%；重点车企方面，奇瑞8月出口量持续走强，出口7.8万辆，持续领先于其他车企；上汽乘用车出口5.5万辆，长城出口2.7万量，分别排名第二、三位；1-8月累计乘用车出口销量共计245.1万辆，同比增长69.6%。

9月13日欧盟委员会宣布将对中国电动车开启反补贴调查；9月18日，法国政府宣布，从2024年1月起将推出新的电动汽车现金补贴措施，此举希望将中国制造的电动汽车排除在补贴之外。欧盟“双反”政策和法国补贴新规，短期内将刺激欧洲出口在政策出台前的提前销量增长，但是对未来出口贸易影响较大。从波及范围来看，在中国生产并出口欧洲的特斯拉、华晨宝马等外资品牌，以及上汽、比亚迪等自主品牌都将被纳“双反”调查范围，但受影响最大的将是中国自主车企。

中国对欧洲电动汽车出口量最大的三家车企是上汽、特斯拉和东风易捷特，如果一旦加征关税，特斯拉可以将目前分配给上海工厂的欧洲订单调整给柏林工厂，东风易捷特作为雷诺与东风的合资公司，也有欧洲本土工厂作为后手，而以上汽为代表的中国自主车企，短期内暂不具备欧洲产能，在当地的市场拓展与布局节奏势必被打乱。因此对于中国车企和零部件企业而言，海外本地化布局要求必须加速，同时需满足当地政策要求和碳排放法规。

02 细分市场

自主品牌市场份额57.1%。8月自主品牌销量129.8万辆，环比上升8.0%，同比增长24.2%。市场份额同比显著增加，8月市占率高达57.1%，同比增加7.9个百分点。1-8月，自主品牌累计销售856.3万辆，同比增长20.9%，累计市场份额为54.7%，比上年同期提升6.4个百分点。自主品牌车企销量头部效应和马太效应显著，比亚迪、长安、吉利、奇瑞包揽自主车企销量排名前四名，TOP4车企销量集中度超过53.9%，同比增长8.2个百分点；其中比亚迪8月销量27.4万辆，同比增长57.5%，稳坐销冠位置，并且比亚迪单月出口销量创历史新高，首次突破2.5万辆。长安8月销量13.1万辆，销量排名第二，同比上升92.2%，CS75 PLUS、深蓝S7和UNI-V同比显著增加助力长安整体同比接近翻倍增长。

美系8月销量20.9万辆，同比下降9.1%，其中特斯拉8月销量8.4万辆，同比增长9.3%，但上汽通用和福特同比降幅较大，导致整体美系销量同比呈现下降态势。欧系和日韩系8月销量同比同样处于下降趋势，分别下降5.1%和15.3%。其中广汽本田和东风日产同比下降明显，分别下降40.2%和31.7%。

仅SUV同比正增长。8月轿车和SUV销量分别为99万辆、117万辆，轿车销量同比持续下滑，8月同比下降0.8%，而SUV销量同比持续上升，增幅为15.5%。从分级别细分市场来看，A级SUV、B级轿车和B级SUV同比增量较多，销量贡献较大。市场份额方面，8月SUV市占率为51.6%，同比上升3.9个百分点；轿车市场份额43.4%，同比下降3.4个百分点；MPV同比下降0.3个百分点到达4.2%。截止到8月，轿车和SUV累计销量分别为688万辆和792万辆，轿车累计同比下降1%，SUV累计同比上升14.2%。

从车系排名来看，比亚迪包揽轿车市场销量排名前三甲：秦PLUS 销量持续增长，蝉联轿车市场销量排行榜榜首，海鸥、海豚紧随其后。8月秦PLUS销量持续创新高，销量继续保持4.2万辆以上，1-8月累计销量28.7万辆，同比上升44.3%。海鸥上市5个月，月度销量连续上涨，8月销量突破3.4万辆，超越同品牌海豚跃居轿车销量排行榜第二名，并荣获小型车月销冠军，成为小型车领域新的领军者。截止到8月，海鸥累计销量已经突破10万辆。海豚8月销量超过3.2万辆，连续6个月保持月销量在3万辆以上，位列轿车销量排行榜第三名，小型车销量排名第二名。海鸥、海豚引领小型车市场，两款车在8月小型车销量占比之和高达55%。

SUV车系销量榜中，8月特斯拉Model Y月销6.5万辆继续排名第一，比亚迪宋PLUS和元PLUS紧随其后，8月销量分别为3.7万辆和3.1万辆。MPV市场中，腾势D9凭借其强势的产品力，月销量稳定超过1万辆，持续蝉联MPV销量排行榜第一。

NEV市场份额35.5%。8月新能源销量80.6万辆，同比上升26.4%，环比上升8.2%。1-8月新能源累计销量512万辆，同比增长39.2%。多数高性价比新能源车型持续投放市场且销量逐渐上升，新能源市场继续保持较快增长。1-8月新能源乘用车累计销量市占率达到32.7%，同比增加7.6个百分点。

燃油车市场8月销量130万辆，环比上升8.1%，同比下降1.7%。价格战主旋律下，燃油车终端优惠力度较大，且出口销量持续上升（燃油车在出口销量中占比在7成左右），燃油车8月销量同比降幅有所收窄。1-8月累计销量941万辆，市场份额60.1%，同比下降7.2个百分点。混动车8月销量16.7万辆，1-8月累计销量111万辆，市场份额下降0.4个百分点。

03 新能源市场

插电混动持续高增长。8月纯电市场销量55.7万辆，插电混动销量25万辆，纯电市场销量同比上升12.9%，插电混动销量同比增长72.2%。比亚迪和理想依靠强大的产品力分别引领PHEV和REEV市场高速增长，长安、长城、吉利等插电混动产品也呈现持续快速增长趋势，随着下半年大量优质高性价比插电混新车（银河L6、深蓝S7、领克08等）进入市场，竞争持续激烈，销量也将继续快速增长。1-8月新能源市场累计销量512万辆，同比增长39.2%，其中纯电市场累计销量359万辆，同比上升24.9%，插电混动累计销量153万辆，同比增速为90.1%。市场份额方面，8月纯电在新能源市场中占比为69%，插电混市场份额31%。1-8月插电混在新能源市场中占比上升到30%，纯电与插混的比例由8:2逐渐向7:3转变。

8月新能源玩家中，各玩家销量同比均上升，其中自主新势力同比上升最大，增幅为38.1%。1-8月自主品牌在新能源市场中市场份额为78.8%，绝对优势保持明显。自主新势力8月销量10.1万辆，同环比持续上升；市场份额达到12.5%，同比上升1.1个百分点。车企方面，5家车企月销超过万辆，分别为理想汽车接近3.4万辆、蔚来汽车1.9万、零跑汽车1.4万辆、小鹏汽车接近1.4万、哪吒汽车1.2万辆。

其中，理想汽车稳坐自主新势力销冠位置。8月交付量创新高，再次突破月销3万辆，并连续5个月蝉联中国市场售价30万以上SUV销量冠军。值得一提的是，8月理想L系列的三款车型交付量均破万，在各自细分领域均表现亮眼。其中家庭六座旗舰SUV理想L9迎来交付满一周年，在8月30日累计交付实现10万辆。

9月，理想推出限时保险补贴10,000元，这波变相降价预计将带动理想9月销量实现新突破。9月19日，理想汽车公布了单周（9.11-9.17）销量数据，达到0.91万辆，创下单周销量新高。同时，截至9月17日，理想9月销量已经达到2.01万辆。理想还将在9月底和国庆期间停产升级工厂，届时将全部升级为双班生产，预计可以在9月实现月订单过4万，11月实现月交付过4万。

蔚来位列新势力销量排行榜第二名，8月销量19,329辆，相比于7月份略微下滑。但从7、8月份的销量表现来看，蔚来在销量方面已经开始逐步脱离上半年的低迷状态。9月15日，全新EC6正式上市，标志着蔚来全系车型完成了向 NT 2.0 平台的更新。新车热度加持，主销车型ES6销量稳定，蔚来9月销量有望继续保持2万辆左右。

小鹏汽车8月交付新车13,690台，其中小鹏G6交付7,068台，环比增长80%。从小鹏G6在8月份的交付量上来看，虽然累计交付突破11,000辆，但仍旧不及此前预售订单的一半。产能不足，交付较慢，同时面临高性价比新车不断上市，再加上价格战影响，新车火爆却不能及时交付，很有可能造成订单用户流失。如何解决产能和交付问题，依然是小鹏面临的首要问题。

纯电汽车市场中，8月纯电销量55.7万辆，同比上升12.9%。纯电轿车和纯电SUV销量同比均上升，增幅分别为13.9%和14.6%；MPV销量同比下滑，降幅为19.4%。1-8月纯电累计销量359万辆，同比上升24.9%。细分市场中，A00级纯电轿车持续下跌，A0级轿车、B级轿车、A级SUV和B级SUV市场增量贡献较大，其中因海鸥、海豚新车上市后销量增长迅猛，带动A0级轿车持续增长，A0级轿车同比增量贡献最大。特斯拉Model Y、比亚迪海鸥和海豚位列8月纯电车型销量排行榜前三名。

插混市场中，8月销量实现25万辆，同比上升72.2%，其中SUV和MPV同比表现突出，均呈现倍数级增长；1-8月插电混累计销量153万辆，同比增幅为90%。车身类型方面，SUV车型销量增加最多，三季度问界M7、领克08等优质高性价比SUV插混进入市场，有利于刺激终端市场需求，预计插电混市场销量将持续增长。车企排名方面，比亚迪汽车在插混市场霸主地位无人撼动，占据插混轿车、SUV、MPV车企销量排名第一，热销车型包揽轿车、SUV、MPV车型排名榜首位置。

04 9月车市展望

在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，8月车市“淡季不淡”。展望9月车市，“金九银十”为传统车市旺季，预计车市热度将持续保持。同时，宏观环境回升向好趋势明显，主要宏观经济指标（如CPI、PPI、PMI等）呈现回暖趋势，财税、金融、房地产等领域利好政策不断加快落地实施，有利于提振市场预期和稳定市场信心。

政策端，国家和地方多重汽车促消费政策继续保障车市稳定发展：《汽车行业稳增长工作方案》和新能源下乡活动进一步深入，第二批新能源下乡车型开始申报，多地陆续开展新一轮购车补贴都将促进汽车市场不断向上发展。

供给端，季度末厂家冲量意愿强烈，车市总体促销力度处于历史高位水平，9月促销力度环比上月进一步增加。部分车企掀起新一轮降价潮，通过官降、限时优惠、新车优惠、福利补贴等多种形式活跃车市；近期碳酸锂等动力电池上游材料成本逐渐回归正常，助力车企新能源汽车产品定价下移，推动新能源车产品性价比优势日益突出；同时多款竞争力新品陆续上市都有利于激发终端购车热情，保障三季度汽车产销继续增长。

需求端，增换购需求成为车市增长主动力，叠加中秋国庆长假前购车需求提前释放，9月车市预计将维持稳定增长态势。但另一方面，价格战成为2023年车市主旋律，频繁的降价潮一定程度上将导致消费者持币观望情绪加重，部分客户可能会出现延迟购车情况。同时价格战催生车市内卷，行业竞争不断加剧。目前多数车企产能利用率低，边缘企业和多数新能源车企盈利能力弱，给行业带来较大的生存压力等负面因素仍将扰动车市稳定发展。

综合以上因素，盖世汽车研究院预测，2023年9月乘用车市场产销量分别将会实现231.7万和227.8万辆，同比预计分别下降3.9%和2.3%，环比保持上升趋势，预计分别上升1.9%和0.2%。