2022年新能源汽车驾驶智能与座舱智能并行

智能汽车电子电气的五大架构：车身域、智能座舱域、底盘域、动力域和自动驾驶域。其中，车身域包括 HVAC，车身控制、汽车泵等；智能座舱域包括仪表盘、车载娱乐系统、触控系统和车载充电等；底盘域包括刹车装置、转向装置、车身稳定装置和减震装置；动力域包括动力传递系统，主逆变器、发动机管理系统等；自动驾驶域包括速度控制系统、紧急刹车系统、盲点探测系统传感器融合等。

汽车智能化 ADAS、MCU、存储等各类需求的大量增长

智能驾驶分为 L0-L5，目前正处于 L3 初步导入阶段

从汽车智能化的视角看，增量主要来自传感器，主要包括摄像头和激光雷达。摄像头目前市场空间在 140 亿美元，激光雷达在 63 亿美元，其他传感器包括毫米波雷达、超声传感器、GPS/北斗定位系统等，传感器市场到 2025 年可达 524 亿美元。从自动驾驶的等级来看，从 L1 到 L4/5，L2 开始出现超声波传感器和雷达模组，L3 开始，短距雷达传感器出现，L4/5 开始激光雷达开始出现，超声波传感器和雷达模组用量大幅增长。

单车摄像头数量大幅增长，车载摄像头价值量提升带来市场爆发：随着自动驾驶的等级提升，单车搭载的摄像头数目也在提升：L3 自动驾驶级别单车搭载量达到 4-8 颗，到 L4/L5 阶段有望达到 10 颗甚至以上，单个摄像头模组的价值量亦有所提升，这将带来车载摄像头市场空间的快速扩容。相比传统消费类镜头，车载镜头壁垒更高，竞争格局上舜宇光学占据龙头地位，国内联创电子 2016 年，通过特斯拉认证，2018 年与 Mobileye、 Nvidia、Aurora 等形成了战略合作，同时也是蔚来核心供应商，有望受益于行业爆发

随着自动驾驶等级提高，对各类传感器需求激增

作为摄像头的上游，车载 CIS 成为电车智能化的重要赛道：根据 ICV Tank，2019 年全球车载摄像头市场规模为 112 亿美元，中国市场规模为 47 亿人民币。预计到 2025 年，全球车载摄像头市场规模有望达到 270 亿美元，中国市场规模有望达到 230 亿人民币。IC Insights 预测，车载 CIS 市场至 2023 年将达到 18-19 亿美元，汽车市场也将成为仅次于手机的第二大 CIS 产品应用领域。和智能手机 CIS 相比，车载应用环境和技术要求更为苛刻，韦尔股份通过收购北京豪威科技、思比科成为国内 CIS 龙头，市场竞争力较强，在车载 CIS 市场份额仅次于安森美半导体，成为国内汽车 CIS 重要标的。

L4/5 阶段，激光雷达和传感市场有望获得爆发式发展

主流新能源汽车车型感知层面硬件对比（芯片、摄像头、Radar/Lidar 等）

激光雷达——ADAS 的又一重要赛道正迎来高光时刻：受益于自动驾驶等级的提升，激光雷达产业处于爆发前夜——根据 Frost & Sullivan，全球 ADAS 领域激光雷达市场规模将由 2019 年的 1.2 亿美元增至 2025 年的 46.1 亿美元，目前国内车厂生产的小鹏 P5、北汽极狐，长城 WEY 等车型都已搭载激光雷达；竞争格局方面，根据 Yole 数据，21 年全球车载激光雷达市场中，国内企业速腾聚创、Livox、和禾赛科技作为激光雷达生产厂商，值得重点关注；相关产业链方面，永新光学作为光学精密仪器及元件制造商、炬光科技作为高功率半导体激光器企业亦值得重点关注。碳中和背景下，发展新能源对于汽车行业的塑造是革命性的，电动化、智能化和网联化作为三个递进的层级，重塑了整个产业链的生态、架构和发展方向。汽车行业的变革也给电子行业带来了全方位、多产业链的变化。根据 Gartner 预测，2020-2025 年汽车半导体市场将得到快速发展，按应用来看，高级辅助驾驶系统、电动/混动模块增速最快，CAGR5 分别达到 31.90%和 23.10%。按设备来看，通用芯片、集成基带、射频接收器、各类非光学传感器及汽车存储相关产品需求增速都维持旺盛态势。

2020-2025 年汽车半导体应用和设备增长预测（单位：十亿美元）

车载显示作为智能座舱升级的显性硬件，各链条都将迎来发展机遇：车载显示从产业链来看，可分为盖板、触控层、显示层三个部分——其中，触控层主要用于手指触控信号的探测，玻璃盖板用于对触控层的外层保护，显示层则主要由驱动控制 IC+LCD panel+偏光片+柔性电路板+ LED 背光模组组成。根据显示屏摆放的位置不同，车载显示器可分为中控显示器、仪表显示器、抬头显示器、前后排娱乐大屏、后视镜屏，目前，车载显示的趋势主要包括单车车载显示屏数量提升（向一体化发展）、车载显示屏单屏大尺寸化，以及车载显示屏的高清化。显示器背光方面，传统 LED 背光逐步转向 Mini LED 背光，相关公司已经入车企供应链，如隆利科技、伟时电子等，触控模组方面，长信科技在车载显示领域布局较早，有较强先发优势，目前已经向特斯拉和比亚迪提供中控屏模组、中控屏液晶显示模组产品，亦值得重点关注。

车载显示屏向着一体化的方向发展

文章来源：浙商证券

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2022年新能源汽车驾驶智能与座舱智能并行

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